时间:01-19人气:17作者:一川绿风
股票客服找客户信息主要通过公司内部系统、官方渠道和合规平台。比如券商的交易软件里能查到客户的持仓记录、买卖明细,系统后台存储着开户时的身份证、银行卡等资料。官网的客户服务专区也有信息入口,客服登录工号后能看到客户的基本资料和过往咨询记录。
另外,监管机构要求的信息报送平台,比如中国结算系统,也能提供部分数据。客服还会通过电话回访时记录客户需求,这些信息会归档在CRM系统中。所有查询都需要客户授权,且严格保密,比如输入客户身份证后4位验证身份,才能调取相关信息。客服每天处理几十条这样的查询,确保数据准确无误。
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